永辉超市该如何生存?
永辉超市无疑比十年前做得要好太多,无论是硬件设备、门店装潢,还是团队眼界、管理效能,但近年来,永辉却在经营业绩上走下坡路。
这背后的原因有二:
一是消费者购物渠道变得多元且分散,永辉难以提供“非你不可”的入店理由,但以Costco、山姆为代表的大店业态却能通过优质的商品服务源源不断吸引着年轻人和小中产;
二是永辉超市不可避免地陷入了大公司所惯有的“经验主义”,即便涉足新零售、会员店等新业态,也始终以“跟随者”的姿态,创新乏力。
作为国内生鲜超市的龙头企业之一,永辉超市曾连续三年(2019-2021年)位列中国连锁经营协会发布的“中国超市百强榜单”前三。
然而,在永辉超市从“千店千亿”转向“科技永辉”的过程中,数字化转型“阵痛”、管理层动荡、二级市场变现不佳、门店服务意识不强等系统性问题开始显现。
重启“复合型增长”的永辉超市,在2023年开始升级购物场景、优化商品结构,并持续推进阳光供应链建设。面对未来发展,永辉超市能否迎来降本提效的经营拐点、稳坐行业第一的头把交椅呢?
5月24日,永辉超市在福州召开了其2022年股东大会,公司董事长兼创始人张轩松介绍了永辉超市2022年整体的经营状况及2023年的规划。
2022年永辉超市(SH601933)实现整体营业收入约901亿元,同比下降1.07%,连续两年营收不再保持上涨趋势。
不过受市场环境影响,大部分零售商超企业在过去的两年时间里经营状况都不太理想,永辉超市能勉强维持已是不易。
但另一方面,永辉超市实现归属于上市公司股东的净利润约-27.6亿元,连续两年亏损,不过相较2021年近40亿的亏损而言,整体亏损有所收窄。但两年累计亏损接近70亿元,永辉的盈利能力有所减弱。
从永辉超市全年营收分布中可以看到,其线上业务从2015年开始逐年增长,但从2020年开始,永辉并没有持续“指数型”发展。
线上业务方面,永辉以日均单量51.8万单,实现159.36亿元营收,占比17.69%,同比增长仅为21.37%。线下业务方面,永辉从2020年的828亿元跌至2022年的742亿,跌幅达86亿元。
从业务数据来看,永辉近年来的发展似乎是拥抱了线上,但失去了线下。
令人好奇的是,作为现有门店数量破千家的零售超市,二级资本市场也“用脚”投票,永辉超市整体股价从2020年的11元/股的高位一路走低,目前徘徊在3元/股左右的价格。
为何近几年永辉的表现不尽如人意,这背后的原因究竟有哪些?
笔者认为,核心原因之一是永辉适应消费者需求变化的步伐相对滞后,且未能及时做出相应的调整,导致对消费者的吸引力下降、忠诚度变低。
生鲜是永辉超市的一大特色,更是其王牌品类,其“长短半径”生鲜采购模式打造了反季生鲜差异化优势。
然而,互联网技术的发展叠加外部市场环境的诱因,使生鲜电商成为越来越多生鲜消费人群的首选渠道。再者,即时零售的繁荣,也大大削弱了消费者到店消费的动力。
对此,永辉超市从2019年开始重点发力全渠道。除永辉社区mini店外,还尝试开设了永辉精品超市(绿标)、永辉超市会员店以及超级物种新零售O2O店等不同业态形式,由此满足多元化消费需求。可惜的是,系列探索收效甚微,目前永辉仍以红标店为主来服务主要客群。
回顾永辉超市近几年的发展,笔者认为它主要面临的挑战有内外两个方面。
首先,外部挑战源于生鲜电商、社区团购以及社区生鲜小店对其产生的市场冲击。
以同为福建福州走出来的朴朴超市为例,2022年其营收达到203.6亿元,营收中一半以上集中在福州和厦门两地,这直接对大本营在福州的永辉超市造成了极大的威胁。通过前置仓模式,朴朴以“30分极速达”履约服务在吸引新用户方面具有明显的优势,而永辉超市的生存空间则持续被压缩。
与此同时,两位社区团购玩家美团买菜、多多买菜,也通过不同的“低成本竞争战略”来蚕食永辉超市的市场空间。
美团买菜通过平台生态流量为其业务导流,并建立一套从站点到配送的弹性化履约体系。而多多买菜则通过“助农直采+次日达”的模式,借助团长完成最后一公里商品的交付,从而在商品售价上做到“真香”。
面对各方压力,永辉超市为了确保大本营不失,也不得不举起价格“屠刀”挥向自己。
从其2022年营收区域分布及相应的毛利率水平中看出,它在东南地区(闽、赣)毛利率是所有区域中最低的一个区域,只有11.78%。对生鲜行业来说,这种利润水平远低于行业平均水平。
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